Στο 7,5% διαμορφώθηκε το επιτόκιο για το ομόλογο Additional Tier 1 (AT1) που έδωσε στις αγορές σήμερα η Alpha Bank με σκοπό την άντληση 300 έως 400 εκατ. ευρώ, με τις προσφορές να ξεπερνούν τα 2,5 δισ. ευρώ, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση μετά ο κλείσιμο του βιβλίου.
Συγκεκριμένα, οι προσφορές που υποβλήθηκαν ξεπέρασαν τα 2,5 δισ. ευρώ, ενώ η τράπεζα είχε θέσει στόχο την άντληση ποσού έως 400 εκατ. ευρώ. Υπήρξε δηλαδή υπερκάλυψη περισσότερο από 8,3 φορές.
Οι αρχικές σκέψεις τιμολόγησης (IPT) τοποθετούσαν την απόδοση στην περιοχή του 8%, ωστόσο βάσει των υψηλών επιπέδων ζήτησης εν τέλει ορίστηκε στο 7,5%.
Η έκδοση εκτιμάται ότι θα αξιολογηθεί με βαθμολογία Β2 από τη Moody’s.
